全國服務熱線:021-66025666
時間:2021-09-25瀏覽量: 作者:中國證券網來源:
募集說明書顯示,本期債券發行設置發行人有條件贖回條款。發行人自發行之日起5年后,有權于每年付息日(含發行之日后第5年付息日)全部或部分贖回本期債券。
定價方面,本期債券采用分階段調整的票面利率,自發行繳款截止日起,每5年為一個票面利率調整期,在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。發行時的票面利率通過簿記建檔、集中配售的方式確定。
本期債券票面利率包括基準利率和固定利差兩個部分。基準利率為本期債券申購文件公告日或基準利率調整日前5個交易日(不含當日)中國債券信息網公布的中債國債到期收益率曲線5年期品種到期收益率的算術平均值。固定利差為本期債券發行時確定的票面利率扣除本期債券發行時的基準利率,固定利差一經確定不再調整。
在基準利率調整日(即發行繳款截止日每滿5年的當日),將確定未來新的一個票面利率調整期內的票面利率水平,確定方式為根據基準利率調整日的基準利率加發行定價時所確定的固定利差得出。
據悉,本期債券最小認購金額為人民幣1000萬元,且必須是人民幣500萬元的整數倍。發行期限為7月26日起至7月30日止;起息日為7月30日;首個票面利率重置日為2024年7月30日;票面利率重置日為首個票面利率重置日起每滿5年之各日;付息日為存續期內每年的7月30日。
永續債可以補充銀行的其他一級資本。此外,工行境內發行不超過7億股的優先股、募集金額不超過700億元的發行計劃已獲銀保監會、證監會核準。優先股同樣將補充工行的其他一級資本。